インストラクター

永井 勝巳

ファイナンシャルプランナー






1975年 三井信託銀行入社


新宿支店 証券代行部、栄町支店、吉祥寺支店、赤坂支店、


  不動産部、大阪支店、本店(日本橋)営業部、営業企画部、


  プライベートバンキング部(財務コンサルタント)


中央信託・住友信託との合併を経て


 


2016年 三井住友信託銀行 プライベートバンキング部  上級主席財務コンサルタントを最後に退職


 


同年 ファイナンシャルプランナーとして活動開始。 成蹊大学 非常勤講師「信託の理論と実際」



金融マンの為の「相続ビジネスに強くなる講座」

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インストラクター

永井 勝巳

ファイナンシャルプランナー






1975年 三井信託銀行入社


新宿支店 証券代行部、栄町支店、吉祥寺支店、赤坂支店、


  不動産部、大阪支店、本店(日本橋)営業部、営業企画部、


  プライベートバンキング部(財務コンサルタント)


中央信託・住友信託との合併を経て


 


2016年 三井住友信託銀行 プライベートバンキング部  上級主席財務コンサルタントを最後に退職


 


同年 ファイナンシャルプランナーとして活動開始。 成蹊大学 非常勤講師「信託の理論と実際」



 講師永井勝己先生が、信託銀行でプライベート・バンキング、信託、相続を専門に実践してきた経験、知識を基に金融マンの為の相続コンサルティングの実践講座を作りました。
 1金融マンに必要な相続関連の知識の習得
 2高齢化社会の実情や相続の現状を認識する
 3相続や事業承継に関する提案力を要請する
 4金融機関における相続ビジネスの展開
以上を講座コンセプトとして講座を展開していきます。
コンテンツ
  • ガイダンス
  • 第1章 相続の基礎知識
  • 相続の開始、法定相続人
  • 法定相続分と遺留分
  • 遺産分割と遺言
  • 相続の手続き、相続の実態
  • 第2章 遺言とは
  • 遺言能力、遺言の方式、自筆証書と公正証書
  • 包括遺贈と、特定遺贈
  • 遺留分
  • 第3章 相続の手続き
  • 相続の一連の流れ、相続人の確定
  • 分割協議、専門家への依頼
  • 第4章 相続税について
  • 相続税、贈与税の意義、申告、納付期限
  • 計算の仕組み
  • 相続税の実態
  • 第5章 相続対策
  • 遺産分割対策、相続手続き対策
  • 納税対策、節税対策1,2
  • 納税対策、節税対策3,4
  • 第6章 中小企業の事業 承継
  • 中小企業の事業承継の現状
  • 事業承継の問題点、方法
  • 事業承継の手法、対策
  • 第7章 高齢化社会への 対応
  • 現状と問題点
  • 成年後見人制度,後見人支援信託
  • 民事信託の活用
  • 第8章 金融機関における相続ビジネス
  • 生前の相続コンサル、提案活動、コンサルの手順
  • 相続発生後の対応、社外ブレインの活用、相続ビジネスの狙い
  • アンケートにご協力下さい。
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